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深富策略:后市大概率维持板块轮动节奏

回顾周一A股行情,沪深两市大幅反弹。A股三大指数高开高走,早盘维持明显的强势上攻态势;午后股指继续保持高位震荡,全天呈现单边拉升格局。从盘面上来看,除了大金融板块面临回调之外,普涨行情再现,题材股表现活跃,赚钱效应较强,市场情绪明显回暖。

  目前市场自发反弹,高景气度板块领涨,市场人气出现较快的恢复。近期市场资金调仓换股势头较为明显,开始加速向有产业政策支持的板块积聚,传统绩优蓝筹股调整趋于稳定,后续等待调整结束可再次进行关注。操作上看投资者可中小仓位参与反弹,等待反弹趋势确认再逐步加大仓位参与市场。

  就后市而言,结合盈利预期来看,目前A股整体估值依旧处于低位,科技行业持续维持高增速,消费题材仍有回暖空间,A股整体基本面支撑较强,指数长期震荡向上走势延续。

  后市行情大概率继续维持板块轮动节奏,只是轮动的板块出现了变化,建议轻指数重个股,对于已经处于高位的锂电池、半导体等板块需谨慎,适当关注军工、证券等板块的轮动机会。

  另外,在成长制造和价值间保持均衡配置,成长板块内部高位切低位,逐步左侧布局部分高景气的消费医药细分行业,并适当参与金融板块估值修复的机遇,静待四季度的风格切换。

  8月份A股市场处于震荡颠簸期。前期涨幅过大、预期过高、交易过度拥挤的赛道股已经如期补跌,金融地产等低估值低成长传统产业板块出现补涨或修复,但是,基于中期基本面判断,系统性的风格切换很难出现,科创成长方兴未艾。建议趁颠簸期,继续掘金市场关注度不足的科创“小巨人”。

  周期、消费和科技的轮动是市场的主要特征,不过基础依然是估值,尤其是业绩披露期。同时市场的资金活跃,交易成本的累积,也是风险的累积,这个是需要谨慎的地方。从策略上看,市场依然坚持交易策略,跟随短期资金的方向获取短期收益。更多的是从价格和涨幅上寻找安全边际。机会上看军工板块的上升趋势未改依然值得关注,高端装备制造受政策驱动主题性机会也值得关注。

  此外,“共同富裕”和“专精特新”政策,将会强化小盘成长主线。短期来看,政策的不确定性可能会抑制外资的风险偏好,A股风险溢价上升,加剧微观结构调整。中期来看,“共同富裕”政策也将强化小盘成长主线。

  投资者可关注在高通胀压力下表现较好并具有价格转嫁能力的医药公司和食品饮料公司,符合政策引导方向的体育用品、基建和工业互联网板块,以及中长期景气向好的光伏、半导体、新能源车等新能源和先进制造板块。

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